매각 대상 지분 100%…예상 매각가는 6000억원
사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스가 스마트폰용 연성동박적층필름(FCCL) 생산 국내 1위 업체인 넥스플렉스 인수를 추진한다.
26일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 넥스플렉스 지분 100%를 보유한 PEF 스카이레이크에쿼티파트너스는 최근 MBK파트너스를 우선협상대상자로 선정했다.
MBK파트너스는 스카이레이크와 양해각서(MOU)를 체결하고 넥스플렉스에 대한 실사를 진행 중이다. 매각 대상은 넥스플렉스 지분 100%이며 예상 매각가는 6000억원이다.
앞서 스카이레이크는 지난해 넥스플렉스의 공개 매각을 추진했으나 당시 우선협상대상자이던 사모펀드 JCGI의 자금 조달 실패로 무산됐다. 이후 웰투시인베스트먼트와 우리프라이빗에쿼티 컨소시엄을 새 우선협상대상자로 맞았지만 전략적투자자(SI)를 확보하지 못하면서 넥스플렉스 매각은 불발게 그쳤다. 당시 넥스플렉스의 몸값으로는 약 7000억원이 거론됐다.
한편, MBK파트너스는 지난해 말 구강 스캐너 기업 메디트를 2조4600억원에 사들이고, 최근 1조원 이상의 거래가 예상되는 오스템임플란트 인수에 착수하는 등 최근 수개월 사이 활발한 빅딜을 추진 중이다.
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